Администрация города Омска установила цену доразмещения облигаций серии 34001 объемом 600 млн рублей (60% выпуска номинальным объемом 1 млрд рублей) в размере 100% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Спрос в ходе маркетинга превысил предложение примерно в 2 раза, отметил он.

Сбор заявок инвесторов прошел в среду. Доразмещение бондов пройдет 19 октября.

Ориентир цены размещения был установлен на уровне не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в 13,7% годовых.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", "Атон", Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Администрация города Омска в декабре 2014 года разместила облигации 34001 на сумму 400 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 1 млрд рублей. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13,06% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов.

По выпуску предусмотрена амортизация долга. В даты выплаты 4-го и 8-го купонов будет погашено по 30% от номинала, 12-го купона - 40% от номинала.

Объем долга Омска на 1 октября 2015 года составил 4 млрд 48,203 млн рублей. Банковские кредиты составляют 2,863 млрд рублей, бюджетные кредиты - 682,603 млн рублей, муниципальные гарантии - 102,6 млн рублей, ценные бумаги - 400 млн рублей.