Министерство финансов Тульской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 34004 объемом 5 млрд рублей в размере 12,20% годовых, сообщается на сайте регионального Минфина.

Ставка 2-13-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды завершился 14 октября в 16:00 МСК. При открытии книги ориентир ставки составлял 12,25-12,50%, в ходе премаркетинга он был снижен и сужен до 12,15-12,30% годовых, а в финале составил 12,20% годовых.

Техническое размещение 3,5-летних бондов запланировано на 20 октября.

Бумаги будут иметь 13 купонов. Ставка 2-13-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 1-го и 3-го купонов будет погашено по 10% от номинала, 6-го и 10-го купонов - по 25% от номиналов, 13-го купона - 30% от номинала.

Генеральным агентом выступает "ВТБ Капитал". Организаторы сделки - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Атон".

В настоящее время в обращении находятся облигации Тульской области серии 34003 объемом 3,25 млрд рублей с погашением в мае 2017 года.

Объем государственного долга Тульской области на 1 октября 2015 года составил 14 млрд 805 млн рублей. Банковские кредиты составляют 6,9 млрд рублей, бюджетные кредиты - 4,655 млрд рублей, госбумаги - 3,25 млрд рублей.

Доходы бюджета Тульской области в 2015 году после внесенных в сентябре поправок утверждены в сумме 63 млрд 539,7 млн рублей, расходы - 66 млрд 516 млн рублей, дефицит - 2 млрд 976,3 млн рублей, или 4,5% расходов.