АО "Первая грузовая компания" (ПГК) завершило размещение облигаций 5-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 8 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,50-12,70% годовых, что соответствует доходности к 3,5-летней оферте на уровне 12,89-13,10% годовых. Совокупный спрос в ходе сбора книги заявок составил более 13 млрд рублей. Спрос позволил увеличить объем размещения: номинальный объем этого выпуска составляет 10 млрд рублей, однако компания перед началом book building объявляла, что намерена привлечь не менее 5 млрд рублей. В результате компания разместила весь объем выпуска.

Книга заявок была закрыта по ставке 12,7% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 3,5 года с даты начала размещения.

Организаторами выпуска облигаций выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Эмитент в конце сентября разместил дебютные бонды на 5 млрд рублей при спросе в 13 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,7% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Срок обращения бумаг составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.

ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ оператор работает на Украине и в Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.