Банк "Пересвет" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02, размещаемых в рамках программы, в размере 13,5% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Банк принимал заявки инвесторов 15-16 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 13,96-14,49% годовых.

"По предварительной оценке банка, объем выпуска должен был составить 2-3 млрд рублей, однако в ходе букбилдинга спрос превысил 3,5 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе банка.

Ранее сообщалось, что размещение 5-летних бондов может состояться 22-23 октября. Точные параметры выпуска пока неизвестны.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Связь-банк и банк "ФК Открытие". Технический андеррайтер - банк "Пересвет".

"Московская биржа" 25 августа зарегистрировала программу биржевых облигаций банка "Пересвет" объемом до 100 млрд рублей под номером 402110B001P02E. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 10 лет. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок действия программы - 15 лет.

В сентябре банк разместил в рамках программы биржевые облигации серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,2 раза и составил 6,1 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-10-го купонов определяется значением G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой на "Московской бирже" и увеличенной на 1,25 процентного пункта. Оферта по бумагам не предусмотрена.

В настоящее время в обращении находятся также биржевые выпуски банка серий БО-01 - БО-04 на 11 млрд рублей и классический выпуск облигаций 3-й серии на 2 млрд рублей.

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский Патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО "Экспоцентр", которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Елена Кагдина через ООО "Согласие" контролирует 12,4% банка, Виктор Литвяков через ЗАО "НАСТ-Инвест" - 9,5%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" - 1,7%.

Банк "Пересвет" по итогам первого полугодия 2015 года занимает 50-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".