ОАО "Мечел" (MOEX: MTLR) в соответствии с соглашением об отступном от 2 октября исполнило обязательство по выплате отступного владельцам облигаций 13-й серии на 29 млн 475 тыс. 157,2 рубля и бондов 14-й серии на 29 млн 479 тыс. 159,25 рубля, сообщает пресс-служба компании. Размер выплаты на одну облигацию составил 6,55 рубля. Сумма выплаты отступного рассчитывалась по ставке рефинансирования ЦБ РФ за период с 3 сентября до даты подписания соглашения об отступном. 2 октября было подписано соглашение об отступном между "Мечелом" и владельцами облигаций 13-й и 14-й серий. Предоставлением отступного прекращены обязательства эмитента по приобретению облигаций по требованию их владельцев, выплате покупной стоимости облигаций, а также выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям.

Как сообщалось, в начале сентября "Мечел" допустил техдефолт по оферте облигаций 13-14-й серий на общую сумму 5,174 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств у компании. Объем находящихся в обращении бумаг 13-14-й серий составляет около 6 млрд рублей. 17 сентября общее собрание владельцев облигаций ОАО "Мечел" 13-14-й серий согласовало условия реструктуризации бондов. На новые условия согласились 82% держателей 13-й серии и 79% - 14-й серии. Согласно одобренной оферте, первые 10% бондов (по 500 тыс. бумаг каждой серии) планируется выкупить 28 сентября 2015 года (период предъявления бумаг к выкупу - с 23 по 25 сентября). После этого 5% (250 тыс. бумаг) планируется выкупить 1 марта 2016 года, а еще 5% (250 тыс. бумаг) - 30 августа 2016 года. В соответствии с условиями реструктуризации сокращается срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавляется амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов. В даты выплат 13-15-го купонов будет погашено по 10% от номинала, 16-17-го купонов - по 15% от номинала, 18-19-го купонов - по 20% от номинала. Процентная ставка для 12-19-го купонов будет рассчитана как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12%. 28 сентября "Мечел" исполнил обязательства по оферте облигаций 13-14-й серий на 1 млрд рублей.

Консультантами по реструктуризации бондов выступали ВТБ (MOEX: VTBR) и Газпромбанк (MOEX: GZPR). Агент по реструктуризации - "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC). Агентом по исполнению оферты выступает Углеметбанк. Юридическим консультантом выступила компания Legal Capital Partners, реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельцев облигаций обеспечит LCP Investor Services. Десятилетние облигации 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых. По состоянию на 1 сентября долг "Мечела" составляет $6,313 млрд, из которых 66% приходится на госбанки.