ПАО "Магнит" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-11 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Магнит" 12 октября собирал заявки инвесторов на данный выпуск облигаций. В ходе премаркетинга индикативный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,7-11,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 12,04-12,31% годовых. В ходе book building ориентир был сужен до 11,7-11,8%. Спрос превысил предложение в 2,6 раза и составил более 26 млрд рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 11,7% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов.

Организатор размещения - Росбанк.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд рублей и три биржевых выпуска на 20 млрд рублей.

"Магнит" - лидер российского рынка ритейла по объему продаж и количеству магазинов. Выручка компании по итогам восьми месяцев 2015 года составила 614,5 млрд рублей, ее сеть на конец августа объединяла 11,17 тыс. магазинов (в том числе 9,127 тыс. "магазинов у дома").