ЦБ РФ 20 октября зарегистрировал изменения в решения о выпуске и проспект облигаций ОАО "Мечел" 13-14-й серий, говорится в пресс-релизе Банка России.

Как сообщалось, в начале сентября "Мечел" допустил техдефолт по оферте облигаций 13-14-й серий на общую сумму 5,174 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств у компании. Объем находящихся в обращении бумаг 13-14-й серий составляет около 6 млрд рублей. 17 сентября общее собрание владельцев облигаций ОАО "Мечел" 13-14-й серий согласовало условия реструктуризации бондов. На новые условия согласились 82% держателей 13-й серии и 79% - 14-й серии.

Согласно одобренной оферте, первые 10% бондов (по 500 тыс. бумаг каждой серии) планировалось выкупить 28 сентября 2015 года (период предъявления бумаг к выкупу - с 23 по 25 сентября). После этого 5% (250 тыс. бумаг) планируется выкупить 1 марта 2016 года, а еще 5% (250 тыс. бумаг) - 30 августа 2016 года.

В соответствии с условиями реструктуризации сокращается срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавляется амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов.

В даты выплат 13-15-го купонов будет погашено по 10% от номинала, 16-17-го купонов - по 15% от номинала, 18-19-го купонов - по 20% от номинала.

Процентная ставка для 12-19-го купонов будет рассчитана как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12%.

28 сентября "Мечел" исполнил обязательства по оферте облигаций 13-14-й серий на 1 млрд рублей.

Компания в соответствии с соглашением об отступном от 2 октября исполнила обязательство по выплате отступного владельцам облигаций 13-й серии на 29 млн 475 тыс. 157,2 рубля и бондов 14-й серии на 29 млн 479 тыс. 159,25 рубля.

Консультантами по реструктуризации бондов выступали ВТБ и Газпромбанк. Агент по реструктуризации - "ВТБ Капитал". Агентом по исполнению оферты выступает Углеметбанк.

Юридическим консультантом выступила компания Legal Capital Partners, реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельцев облигаций обеспечит LCP Investor Services.

Десятилетние облигации 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых.

По состоянию на 1 сентября долг "Мечела" составляет $6,313 млрд, из которых 66% приходится на госбанки.