"Мегафон" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-05 номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 15 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 11,65-11,85% годовых, в ходе маркетинга он был трижды изменен в направлении снижения и в финале составил 11,4% годовых. Общий объем спроса на бонды превысил предложение более чем в 3 раза. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 11,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

На прошлой неделе источники агентства в банковских кругах говорили, что "Мегафон" рассматривает возможность размещения в ближайшие недели биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей с 2-летней офертой.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска облигаций компании совокупным объемом 30 млрд рублей.