ЦБ зарегистрировал субординированные облигации Сбербанка на 18,5 млрд руб., размещаемые в пользу НПФ
Банк России зарегистрировал выпуск документарных облигаций Сбербанка первой серии объемом 18,5 млрд рублей, размещаемых по закрытой подписке, говорится в сообщении регулятора.
Выпуску присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 40701481B.
Сбербанк никогда еще не привлекал средства на внутреннем публичном долговом рынке.
Как сообщалось, облигации будут размещаться по закрытой подписке в пользу управляющей компании "Пенсионные накопления" для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ Сбербанка". "Это нерыночный заем, который мы размещаем в виде субординированных облигаций Сбербанка, покупателем которого выступает наш пенсионный фонд", - говорил глава банка Герман Греф.
По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, достаточность общего капитала Сбербанка после размещения этих субординированных облигаций увеличится на 8 базисных пунктов.
Срок обращения бондов составит 10 лет и 2 месяца. Выпуск будет иметь 20 полугодовых купонов и один (последний) длительностью 2 месяца.