В ходе сбора книги заявок инвесторов на 10-летние биржевые облигации ОАО "Силовые машины" серий БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд рублей каждая спрос превысил предложение в 1,4 раза и составил 13,8 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения, в ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,3% годовых.

Оба выпуска биржевых облигаций имеют полугодовые купоны. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года.

Размещение биржевых облигаций состоится 28 октября на "Московской бирже".

Организаторы: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.

В настоящее время в обращении находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей с погашением 28 сентября 2023 года.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Единственным акционером компании является Highstat Ltd Алексея Мордашова.

По состоянию на 31 декабря 2014 года коэффициент долг / EBITDA составлял 1,4.