АО "Первая грузовая компания" (ПГК), в сентябре разместившее дебютные бонды и с тех пор еще дважды выходившее на рынок локальных облигаций, не исключает возможности новых размещений на облигационном рынке в ближайшее время, привлеченные средства направляет на погашение текущей задолженности.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора компании Сергей Каратаев, отвечая на вопрос о возможности размещения облигационных займов в ближайшее время, "все зависит от рынка, мы внимательно наблюдаем за ситуацией (. . .), рассматриваем некоторые варианты".

Вместе с тем С.Каратаев отметил, что все привлеченные в сентябре-октябре средства компания направляет на рефинансирование имеющейся задолженности, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку. "Мы используем привлеченные средства полностью на погашение существующих обязательств, поэтому долг компании не увеличился, более того, он даже снизился. Плюс мы использовали 5 млрд рублей своих денег", - сказал он.

В сентябре компания ориентировала инвесторов, что в перспективе намерена сохранять соотношение чистого долга и EBITDA в пределах 2. По итогам 2014 года оно составляло 2,9 (чистый долг - 73 млрд рублей, общий - 80 млрд рублей).

Как сообщалось, ПГК в конце сентября разместила дебютные бонды на 5 млрд рублей при спросе в 13 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,7% годовых. Срок обращения бумаг составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.

В октябре компания разместила облигации 5-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 12,7% годовых. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 3,5 года с даты начала размещения.

На прошлой неделе, 21 октября, компания собирала заявки на облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей. По итогам сбора книги ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, по выпуску объявлена 4-летняя оферта. Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 28 октября, оно пройдет по открытой подписке.

ЦБ РФ в июле зарегистрировал четыре выпуска облигаций "Первой грузовой компании" на 5 млрд рублей каждый и два выпуска - по 10 млрд рублей (в сумме - 40 млрд рублей).

ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ оператор работает на Украине и в Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.