ОАО "Силовые машины" завершило размещение 10-летних биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды прошел 23 октября. В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,3% годовых. Спрос превысил предложение в 1,4 раза и составил 13,8 млрд рублей.

Оба выпуска биржевых облигаций имеют полугодовые купоны. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года.

Организаторы: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк.

В настоящее время в обращении также находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей с погашением 28 сентября 2023 года.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Единственным акционером компании является Highstat Ltd Алексея Мордашова.

По состоянию на 31 декабря 2014 года коэффициент долг / EBITDA составлял 1,4.