АО "Первая грузовая компания" (ПГК) завершило размещение облигаций 2-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки инвесторов на 10-летние бонды принимал Газпромбанк (MOEX: GZPR) 21 октября. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 12% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, по выпуску объявлена 4-летняя оферта.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

ЦБ РФ в июле зарегистрировал четыре выпуска облигаций "Первой грузовой компании" на 5 млрд рублей каждый и два выпуска - по 10 млрд рублей (в сумме - 40 млрд рублей). Срок обращения бумаг - 10 лет. Облигации предполагают размещение по открытой подписке.

ПГК в конце сентября разместила дебютные бонды на 5 млрд рублей при спросе в 13 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,7% годовых. Срок обращения бумаг составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.

В октябре компания разместила облигации 5-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 12,7% годовых. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 3,5 года с даты начала размещения.

Как сообщалось, компания не исключает возможности новых размещений на облигационном рынке в ближайшее время, привлеченные средства направляет на погашение текущей задолженности.

ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ оператор работает на Украине и в Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.