Evraz Group направила владельцам еврооблигаций Raspadskaya Securities Limited на $400 млн с погашением в 2017 г. предложение о выкупе бумаг по номинальной стоимости, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

С держателями 38,5% этого объема (облигации на $154,1 млн) компания уже договорилась о выкупе.

Заявки принимаются до 6 ноября, итоги будут объявлены 9 ноября.

Представитель Evraz подтвердил "Интерфаксу", что компания намерена погасить $400 млн еврооблигаций "Распадской" в целях оптимизации долгового портфеля холдинга. По последним данным на конец I полугодия общий долг "Распадской" составил около $486,3 млн, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на конец 2014 года. Чистый долг компании уменьшился на 1%, почти до $471 млн.

"Распадская" разместила 5-летние евробонды в апреле 2012 года с доходностью 7,75%. Как сообщалось, спрос при размещении превысил $1 млрд. Первоначальный было объявлено, что доходность 5-летних бумаг будет находиться ближе к 8%, однако позднее ориентир был уточнен до диапазона 7,75-7,875% годовых.

Организаторами размещения бондов "Распадской" выступали "ВТБ Капитал", Morgan Stanley и Goldman Sachs.

В 2013 году Evraz консолидировал 82% "Распадской", объединяющей предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране одноименную шахту, шахту "МУК-96", "Разрез Распадский", строящуюся шахту "Распадская-Коксовая", обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия.

Холдинг Evraz через 100%-ное Corber Enterprises Limited владеет 82% акций "Распадской". Остальной пакет находится в свободном обращении.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).