Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, завершил размещение 10-летних биржевых облигаций серии БО-19 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Книга на данный выпуск облигаций была открыта 26 октября. Индикативный ориентир ставки 1-го купона составлял 11,8-12% годовых, это соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 12,15-12,36% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организатор размещения - Росбанк.

До этого "ДельтаКредит" привлек средства с помощью облигационного займа 20 октября - он разместил облигации серии БО-08 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,15-12,4% годовых, что соответствует доходности к 3,5-летней оферте в размере 12,52-12,78% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых.

Российский бизнес Societe Generale включает Росбанк, Русфинанс банк (MOEX: RUSF), банк "ДельтаКредит", лизинговую компанию ALD Automotive и страховщика Societe Generale Insurance.

Банк "ДельтаКредит" по итогам трех кварталов 2015 года занял 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".