АО ХК "Металлоинвест" во вторник полностью разместило биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов прошел 29 октября. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 11,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов.

По 10-летним облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Объявлена 6-летняя оферта.

Также компания установила возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купона. В этом случае выкуп бумаг у владельцев будет осуществляться по цене 100,5% от номинальной стоимости.

Андеррайтером размещения выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

В настоящее время в обращении также находятся 5 классических выпусков облигаций компании на 35 млрд рублей.

EBITDA компании по итогам первого полугодия 2015 года составила $872 млн, рентабельность по этому показателю - 35,9%. Общий долг "Металлоинвеста" на конец июня оказался на уровне $4,207 млрд, чистый долг - $3,675, показатель чистый долг/EBITDA - 2,11х.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК", "Лебединский ГОК", "Оскольский электрометаллургический комбинат" (MOEX: OAMK) и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.