Evraz Group S.A. выкупит еврооблигации Raspadskaya Securities Limited с погашением в 2017 году на общую сумму $166,182 млн, сообщила компания.

Облигации будут выкупаться по номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.

Платежи владельцам облигаций за поданные ими к выкупу бумаги будут производиться, в том числе, из средств пятилетней кредитной линии ВТБ на 30 млрд рублей. Кредит будет также использован Evraz для рефинансирования и другой задолженности компании, отмечается в сообщении.

В результате выкупа бондов Evraz будут принадлежать облигации "Распадской" на общую сумму $214,482 млн, или 53,6% от общего количества выпущенных облигаций ($400 млн). Погашение облигаций сразу после завершения оферты не планируется.

"Распадская" разместила 5-летние евробонды на $400 млн в апреле 2012 года с доходностью 7,75%. Как сообщалось, спрос при размещении превысил $1 млрд. Первоначально было объявлено, что доходность бумаг будет находиться ближе к 8%, однако позднее ориентир был уточнен до диапазона 7,75-7,875% годовых. Организаторами размещения бондов "Распадской" выступали "ВТБ Капитал", Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Представитель Evraz ранее сообщал "Интерфаксу", что компания намерена погасить $400 млн еврооблигаций "Распадской" в целях оптимизации долгового портфеля холдинга. По последним данным, на конец первого полугодия общий долг "Распадской" составил около $486,3 млн, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на конец 2014 года. Чистый долг компании уменьшился на 1%, почти до $471 млн.

В 2013 году Evraz консолидировал 82% "Распадской", объединяющей предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране одноименную шахту, шахту "МУК-96", "Разрез Распадский", строящуюся шахту "Распадская-Коксовая", обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия.

Холдинг Evraz через 100%-ное Corber Enterprises Limited владеет 82% акций "Распадской". Остальной пакет находится в свободном обращении.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).