ТМК досрочно выкупит еврооблигации с погашением в 2018 году на общую сумму $91,18 млн, говорится в сообщении компании.

Цена выкупа одной ценной бумаги номиналом $1 тыс. составит $1,032 тыс.

Всего к выкупу были предъявлены бонды на $168,002 млн. Компания выкупит только те облигации, цена которых была ниже или на уровне обозначенной компанией цены.

В результате выкупа в обращении останутся бонды на $408,82 млн.

ТМК 29 октября объявила о намерении выкупить евробонды-2018 на сумму до $200 млн. Сообщалось, что сделки будут проходить в рамках модифицированного голландского аукциона. Начальная цена выкупа одной ценной бумаги составит $1,025 тыс. Итоговая цена будет определена в зависимости от результатов сбора заявок.

Заявки от держателей облигаций принимались до 9 ноября. Менеджерами выкупа стали Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc.

Отмечалось, что компания выкупает евробонды с целью снижения долга, номинированного в долларах.

Облигации были размещены в январе 2011 года на общую сумму $500 млн, ставка составила 7,75%.

Чистый долг трубной компании на конец II квартала составил $2,884 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,67.

ПАО "Трубная металлургическая компания" - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности компании расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ОАО является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, free float составляет 24,9%.