"Московская биржа" допустила к торгам облигации АФК "Система" серии 001Р-02 объемом 1,7 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-01669-A-001P.

Заявки на 10-летние бонды принимал "ВТБ Капитал" 9 ноября с 11:00 МСК до 12:00 МСК. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций. Техническое размещение выпуска запланировано на 13 ноября.

По облигациям предусмотрена 4-летняя оферта. Бонды имеют 20 полугодовых купонов.

"Московская биржа" в сентябре зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-01669-A-001P-02E. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 10 лет. Срок действия программы - 20 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

АФК "Система" в октябре разместила в рамках программы облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Ставка купона была определена в размере 12,5% годовых. Совокупный спрос на бонды превысил 10 млрд рублей.

В обращении также находятся два выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 20,5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

Чистый долг на уровне корпоративного центра АФК "Система" по итогам второго квартала 2015 года составил 44,8 млрд рублей против 38,8 млрд рублей на конец марта.

Денежная позиция корпоративного центра - 24,3 млрд рублей без учета 34,1 млрд рублей в виде прочих депозитов и финансовых инструментов. После 30 июня АФК пополнила свои денежные запасы в результате получения дивидендов на 20,3 млрд рублей от дочерних компаний. До конца года "Системе" предстоит погасить 6,9 млрд рублей долга, в 2016 году - 22,2 млрд рублей.