ПАО "Магнит" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 29 октября. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 11,1-11,35% годовых, позже он был сужен до 11,1-11,2% годовых. В финале он составил 11,2% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов.

Спрос на облигации составил около 16 млрд рублей, рассказывали агентству источники в банковских кругах.

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк и Альфа-банк.

Купонный период - 6 месяцев.

Бумаги размещены в рамках программы. "Московская биржа" 23 октября зарегистрировала программу облигаций "Магнита" на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых бондов, размещаемых в рамках нее, составит 5 лет. Программа бессрочная.

Биржа 5 ноября зарегистрировала облигации серии БО-001Р-01 под номером 4B02-01-60525-P-001P. Срок обращения бондов - 1,5 года.

В обращении также находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд рублей и четыре биржевых выпуска на 30 млрд рублей.

"Магнит" - лидер российского рынка ритейла по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 9 месяцев 2015 года чистая выручка "Магнита" выросла на 27,2%, до 690,4 млрд рублей (в том числе розничная выручка - на 27%). Рентабельность EBITDA за 9 месяцев составила 10,88% против 11,17% годом ранее. По данным на конец июня 2015 коэффициент чистый долг / EBITDA составлял 0,9.