Республика Коми в ходе сбора заявок инвесторов на доразмещение облигаций серии 35012 на сумму 5 млрд рублей повысила ориентир по цене размещения с 98-98,5% до 98,5-99% от номинальной стоимости облигаций, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 12,53-12,73% годовых.

Book building облигаций проходит в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Приоритеты при аллокации: время выставления заявки, уровень цены в заявке.

Размещение облигаций предварительно запланировано на 17 ноября. В ходе премаркетинга ориентир по цене был установлен в размере 98-98,5% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 12,73-12,93% годовых.

Организаторы: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк , "Атон".

Номинальный объем выпуска составляет 11 млрд рублей.

В июле эмитент разместил облигации серии 35012 на сумму 5 млрд рублей. В ходе маркетинга совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска в 7,4 раза и составил более 37 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок цена размещения бумаг была определена в размере 97,75% от номинальной стоимости. По шестилетнему выпуску предусматриваются полугодовые купонные выплаты. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей.

Ставка 1-2-го купонов - 12% годовых, ставка 3-4-го купонов - 11,9% годовых, ставка 5-6-го купонов - 11,8% годовых, ставка 7-8-го купонов - 11,7% годовых, ставка 9-10-го купонов - 11,6% годовых.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 2-го, 4-го, 7-го и 9-го купонов - по 15% от номинала, в дату выплаты 11-го купона - 20%.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска облигаций Коми на 11,623 млрд рублей.

Дефицит бюджета республики в 2015 году запланирован на уровне 8,4 млрд рублей, что ниже фактического уровня за 2014 год на 19%.