Совокупный спрос инвесторов в ходе сбора книги заявок на приобретение облигаций Республики Коми в рамках доразмещения серии 35012 составил более 13 млрд рублей, говорится сообщении одного из организаторов сделки - Sberbank CIB.

В период формирования книги заявок на доразмещение номинальным объемом 5 млрд рублей было подано 37 заявок инвесторов, эмитент удовлетворил 20 из них.

Book building выпуска облигаций проходил 12 ноября. В ходе премаркетинга ориентир по цене был установлен в размере 98-98,5% от номинальной стоимости облигаций. В ходе сбора книги он трижды повышался: сначала до 98,5-99%, затем до 99-99,5% и, наконец, до 99,5-100% от номинала.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат второго, четвертого, седьмого и девятого купонов - 15% от номинала, в даты 11-го и 12-го купонов - 20%.

Размещение облигаций предварительно запланировано на 17 ноября.

Организаторы: Sberbank CIB, "Атон", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.