АФК "Система" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки на 10-летние бонды принимал "ВТБ Капитал" 9 ноября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го купонов.

По облигациям предусмотрена 4-летняя оферта. Бонды имеют 20 полугодовых купонов.

Бумаги размещены в рамках программы облигаций.

"Московская биржа" в сентябре зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-01669-A-001P-02E. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 10 лет. Срок действия программы - 20 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

АФК "Система" в октябре разместила в рамках программы облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Ставка купона была определена в размере 12,5% годовых. Совокупный спрос на бонды превысил 10 млрд рублей.

В обращении также находятся два выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 20,5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

Чистый долг на уровне корпоративного центра АФК "Система" по итогам второго квартала 2015 года составил 44,8 млрд рублей против 38,8 млрд рублей на конец марта.

Денежная позиция корпоративного центра - 24,3 млрд рублей без учета 34,1 млрд рублей в виде прочих депозитов и финансовых инструментов. После 30 июня АФК пополнила свои денежные запасы в результате получения дивидендов на 20,3 млрд рублей от дочерних компаний. До конца года "Системе" предстоит погасить 6,9 млрд рублей долга, в 2016 году - 22,2 млрд рублей.