Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов Альфа-банка понижен с 5,625% до 5,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок на текущий момент составляет около $1,75 млрд.

Организаторами размещения выступают Barclays, UBS и сам Альфа-банк.

Прайсинг ожидается в среду. Объем выпуска пока не определен, он будет индикативным. Эмитентом выпуска выступает Alfa Bond Issuance Plc.

Последний раз Альфа-банк размещал долговые бумаги на международном рынке в ноябре 2014 года. Тогда банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $250 млн с доходностью 9,5%.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2015 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".