Металлинвестбанк 27 ноября проведет book building вторичного размещения бондов объемом до 1,5 млрд руб
Металлинвестбанк 27 ноября с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет прием заявок инвесторов на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-02 в объеме до 1,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Ориентир цены размещения установлен на уровне 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте в 13,96% годовых.
Размещение облигаций запланировано на 30 ноября.
Техническим андеррайтером выпуска выступает сам Металлинвестбанк.
Организатор займа - банк "Зенит".
Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 14,5% годовых. Ставка 2-3-го купонов - 13,5% годовых. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. По выпуску 30 ноября предстоит оферта.
Других выпусков облигаций банка в обращении нет.
Металлинвестбанк по итогам трех кварталов 2015 года занял 83-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".