Инвесторы из России купили почти половину выпуска еврооблигаций Альфа-банка на $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, знакомый с итогами размещения.

Российские покупатели приобрели 43% выпуска, инвесторы из Великобритании - 24%, из Швейцарии - 13%, еще 16% пришлось на представителей других европейских стран, 4% выкупили азиатские инвесторы.

Среди покупателей долговых бумаг лидировали банки и портфельные и управляющие - они приобрели 39% и 32% выпуска соответственно.

Как сообщалось, Альфа-банк 18 ноября разместил 3-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5% годовых.

Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 5,625%, затем он был снижен до уровня 5,375%. Финальный ориентир доходности был зафиксирован в диапазоне 5-5,25%.

Спрос на бумаги Альфа-банка превысил $2,8 млрд, что позволило ему разместить долговые бумаги по нижней границе заявленного диапазона.

Альфа-банк стал вторым российским банком, разместившим еврооблигации в 2015 году. В июле банк "Ак Барс" разместил трехлетние евробонды на $350 млн под 8% годовых.

Последний раз Альфа-банк размещал долговые бумаги на международном рынке в ноябре 2014 года. Тогда банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $250 млн с доходностью 9,5%.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2015 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".