ООО "ДелоПортс" установило ориентир ставки 1-го купона облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 13,4-13,9% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 13,85-14,38% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 24-25 ноября. Ранее сообщалось, что ориентир ставки 1-го купона составлял 13-14% годовых.

Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 27 ноября.

Купонный период - полгода.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Совкомбанк, андеррайтер - Райффайзенбанк.

"ДелоПортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе.

Ключевые активы "ДелоПортс": контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункеровочная компания ТОС.

По данным компании, общий грузооборот составил в 2014 году 6,5 млн тонн, выручка - 7,569 млрд рублей, EBITDA - 3,831 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 51%.

Компания снижает долговую нагрузку: чистый долг/LTM EBITDA сократился с 3,1 в 2012 году до 1,4 на 30 июня 2015 года.

Утвержденная программа развития "ДелоПортс" до 2018 года предполагает строительство первого глубоководного причала на юге России, способного обслуживать суда-контейнеровозы океанского класса 10 тыс. TEU, удвоение мощностей НУТЭП, а также рост мощностей по перевалке зерна до 5 млн тонн, что по планам компании должно сделать КСК крупнейшим зерновым терминалом на юге России.