Русфинанс банк разместил бонды на 3 млрд руб
Русфинанс банк, дочерний банк группы Societe Generale, завершил размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на бонды прошел 18 ноября. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,75-11,9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12,1-12,25% годовых. В ходе маркетинга он был сужен до 11,75-11,85% годовых, доходность - 12,1-12,20% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.
Купонный период - 6 месяцев.
Организатор размещения - Росбанк.
В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых облигаций Русфинанс банка на 21 млрд рублей и 4 классических выпусков бондов на общую сумму 16 млрд рублей.
Русфинанс банк - 100%-ная структура группы Societe Generale, специализирующаяся на потребительском и автокредитовании.
Русфинанс банк по итогам трех кварталов 2015 года занял 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".