"Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, завершил размещение биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей в размере 11,6% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 19-20 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,75-12,25% годовых, а затем был понижен до 11,6-11,75% годовых. В финале он составил 11,6% годовых.

Спрос на бонды "Акрона" превысил предложение втрое и составил около 30 млрд рублей, а спрос по ставке купона в 11,6% годовых составил более 20 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,6% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторы: "ВТБ Капитал" и Связь-банк.

В настоящее время в обращении находятся выпуски классических облигаций компании 4-5-й серий на 4 млрд 122,756 млн рублей и выпуск именных облигаций объемом 16 тыс. 724,54 рубля. Дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей был погашен 13 октября 2015 года.

Чистый долг "Акрона" по итогам второго квартала 2015 снизился на 8% и составил 51,126 млрд рублей. В долларовом эквиваленте данный показатель снизился на 7% - до $921 млн. Показатель чистый долг/LTM EBITDA составил 1,6 против 2,8 на конец 2014 года. В долларовом эквиваленте данный показатель снизился до 1,5.