ПАО "ОГК-2", входящее в "Газпром энергохолдинг", завершило размещение 5-летних бондов номинальным объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"ОГК-2" 19 ноября провела сбор заявок инвесторов на размещаемые в рамках программы два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. Ориентир ставки 1-го купона обоих выпусков первоначально составлял 12-12,25% годовых, а затем дважды снижался.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Объявлена 2,5-летняя оферта.

Спрос на облигации "ОГК-2" составил порядка 28 млрд рублей. Всего было подано более 60 заявок от управляющих компаний, банков, инвестиционных и страховых компаний. Инвесторский спрос по финальной ставке в 11,5% годовых составил более 16 млрд рублей.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, банк "Россия".

ПАО "ОГК-2" - компания тепловой генерации в составе 11 производственных филиалов-электростанций с суммарной установленной мощностью 18,4 ГВт, обеспечивающая около 8% выработки электроэнергии в России. "ОГК-2" контролируется ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" ПАО "Газпром").

Показатель чистый долг/EBITDA компании по итогам первого полугодия 2015 года составил 3,8.

В конце сентября 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "ОГК-2" объемом до 30 млрд рублей.