Росэксимбанк во вторник полностью разместил облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Заявки инвесторов на 10-летние бонды принимал Газпромбанк 16 ноября.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,0-12,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,36-12,62% годовых. Финальный ориентир ставки был установлен в размере 12,1% годовых.

Совокупный спрос в ходе сбора книги превысил предложение в 1,6 раза, он составил более 8 млрд рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 12,1% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Андеррайтер - Газпромбанк.

Банк России 11 ноября зарегистрировал дебютные облигации Росэксимбанка. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

Росэксимбанк был образован для государственной поддержки и стимулирования отечественного экспорта машиностроительной продукции, он выполняет функции агента правительства РФ в этой области. Банк входит в группу Внешэкономбанка (MOEX: VEBM).

Росэксимбанк по итогам трех кварталов 2015 года занимал 134-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".