ООО "ДелоПортс" завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 10-летние бонды проходил 24-25 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13-14% годовых, затем он был сужен до 13,4-13,9%. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Купонный период - полгода.

По бумагам предусмотрена оферта через три года. Бонды также имеют ковенанты: кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

Организаторы размещения - Райффайзенбанк и Совкомбанк, андеррайтер - Райффайзенбанк.

"ДелоПортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе.

Ключевые активы "ДелоПортс": контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункеровочная компания ТОС.

По данным компании, общий грузооборот составил в 2014 году 6,5 млн тонн, выручка - 7,569 млрд рублей, EBITDA - 3,831 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 51%.

Компания снижает долговую нагрузку: чистый долг/LTM EBITDA сократился с 3,1 в 2012 году до 1,4 на 30 июня 2015 года.