ТрансФин-М завершил размещение 2 транша конвертируемых в акции бондов на 3,5 млрд руб
ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ) завершило размещение 2-го транша конвертируемых в акции трехлетних облигаций 28-й серии на сумму 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение бондов по закрытой подписке началось 8 октября. В качестве приобретателей облигаций выступили структуры "Благосостояния" - ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" и ЗАО "Управляющая компания "Тринфико".
Выпуск 28-й серии состоит из 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Через 3 года они будут погашены путем конвертации в акции компании. Ставка первого и всех последующих купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ТФМ, если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).
Средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, будут направлены на новые лизинговые проекты ТФМ "в рамках стратегии диверсификации бизнеса".
Как сообщалось ранее, в декабре
"ТрансФин-М" занимается лизингом ж/д транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Компания подконтрольна НПФ "Благосостояние", среди учредителей которого - ОАО "Российские железные дороги". Сейчас в парке оператора - более 55 тыс. грузовых и 130 пассажирских вагонов. По итогам
В августе Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) о покупке 100% акций ТФМ. Источник "Интерфакса" заявил, что все средства от продажи "ТрансФин-М" "Благосостояние" направит на покупку 10-летних облигаций ГТЛК. При этом собеседник агентства говорил, что структуры, управляющие пенсионными накоплениями НПФ, продадут ГТЛК конвертируемые облигации "ТрансФин-М" в случае его продажи "Государственной транспортной лизинговой компании".