"Дочка" Evraz plc - Evraz Group S.A., начиная с 8 декабря, проведет ряд встреч с инвесторами в долговые бумаги, по итогам которых планирует разместить долларовые еврооблигации, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами возможного размещения назначены Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, и "ВТБ Капитал". Также над сделкой будут работать Credit Agricole и SG CIB.

Road show долговых бумаг компании пройдет в Лондоне и континентальной Европе. Также 8 декабря компания проведет телефонную конференцию с потенциальными инвесторами.

Ранее в пятницу компания сообщила о намерении выкупить еврооблигации на сумму $500 млн. Досрочно погасить "дочка" Evraz намерена евробонды со сроком погашения 24 апреля 2017 года (общий объем $600 млн со ставкой 7,4%), 24 апреля 2018 года ($550 млн под 9,5%), а также 27 апреля 2018 года ($850 млн под 6,75%). Из этих выпусков компания планирует выкупить евробонды на $200 млн, $100 млн и $200 млн соответственно. Цена выкупа одной ценной бумаги номиналом $1 тыс. варьируется - $1,045 тыс., $1,072 тыс. и $1,011 тыс.

Заявки от держателей облигаций принимаются до 11 декабря, а итоги выкупа будут объявлены 18 декабря. Менеджерами выкупа назначены Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Unicredit и Sberbank CIB.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).