АФК "Система" полностью разместила биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Данные бумаги размещались в рамках программы облигаций, зарегистрированной в сентябре.

Сбор заявок на эти бонды проходил 7 декабря с 11:00 МСК до 12:00 МСК, их принимал Газпромбанк (MOEX: GZPR). Техническое размещение бумаг по открытой подписке состоялось в понедельник, 14 декабря.

Ставка 1-го купона биржевых бондов составила 12,7% годовых. Облигации имеют 9 квартальных купонных периодов.

Ставка 2-9-го купонов будет равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 1,7 процентного пункта.

В предыдущий раз АФК "Система" выходила на рынок облигаций в ноябре, разместив вторую серию бондов в рамках программы. Тогда она привлекла 1,7 млрд рублей. Ставка 1-8-го полугодовых купонов составила 10,9% годовых. Облигации имеют 4-летнюю оферту.

Первая серия бумаг в рамках программы была размещена в октябре объемом 5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 10 лет, по бумагам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Ставка купона была определена в размере 12,5% годовых. Спрос превысил 10 млрд рублей.

В обращении также находятся два выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 20,5 млрд рублей (причем один из них объемом 16,7 млрд рублей должен быть погашен в марте 2016 года) и один выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

Программа облигаций компании позволяет разместить бонды совокупным объемом 100 млрд рублей.