Evraz досрочно выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму $549,976 млн, говорится в сообщении компании.

Evraz 4 декабря объявил досрочный выкуп бондов с погашением в 2017 году (общий объем - $600 млн со ставкой 7,4%), а также двух выпусков с погашением в 2018 году ($550 млн под 9,5% и $850 млн под 6,75%). Цена выкупа одной ценной бумаги номиналом $1 тыс. варьируется - $1,045, $1,072 и $1,011 тыс. Компания планировала направить на выкуп бумаг до $500 млн, но увеличила максимальный объем выкупа.

"Предложение Evraz о выкупе долговых бумаг вызвало большой интерес среди инвесторов, так как многие из них были заинтересованы в приобретении нового выпуска еврооблигаций компании, который она разместила на прошлой неделе, и продаже старого долга", - сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, близкий к сделке. В результате, по его словам, компания приняла решение увеличить объем выкупа. "Размещение новых евробондов на фоне выкупа старых долговых бумаг - успешная стратегия, которая позволяет и компании, и инвесторам получить максимально выгодный результат", - отметил собеседник агентства.

Evraz на прошлой неделе разместил еврооблигации на $750 млн с доходностью 8,25% годовых. Срок погашения бумаг - январь 2021 года.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).

Общий долг Evraz на конец первого полугодия 2015 года составил $6,7 млрд. Чистый долг компании снизился на 2,3% - до $5,68 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6.