ПАО "КАМАЗ" в четверг полностью разместило облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 15-летние бонды прошел 16 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,39% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения займа.

Также эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 2-го купона и далее через каждый год.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторы сделки - Sberbank CIB и "ВТБ Капитал". Андеррайтер - Sberbank CIB.

Как сообщил журналистам в конце октября гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, компания планирует в конце года разместить облигации на 3-5 млрд рублей. По его словам, облигации будут размещаться в пользу ВЭБа. "Конечно, под Внешэкономбанк. Нужны инвестиционные деньги, на рыночных условиях мы на данном этапе в деньгах не нуждаемся, для поддержания текущей деятельности. А по инвестиционной программе - да, нам инвестресурсы нужны, мы поэтому свои облигационные займы размещаем", - пояснил он.

ВЭБ уже приобрел размещенные в августе 15-летние облигации "КАМАЗа" на 5 млрд рублей. До конца года, согласно уже одобренным набсоветом ВЭБа решениям, планируется приобретение государственной управляющей компанией (ГУК) облигаций "КАМАЗа" еще на 5 млрд рублей.

"КАМАЗ" в августе завершил размещение биржевых облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,24% годовых, к ней приравнены ставки 2-30-го купонов.

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска облигаций "КАМАЗа" серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 5 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Продажи "КАМАЗа" в РФ в 2014 году составили 32,6 тыс. автомобилей (снижение на 14,4% относительно 2013 года), общие продажи с учетом экспорта - 38,9 тыс. автомобилей (снижение на 11,2%).

Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них корпорация "Ростех" (49,9%), кипрские Avtoinvest Limited и Decodelement Services Limited (20,81% и 2,73% соответственно, владеют акциями в интересах бывших владельцев инвесткомпании "Тройка Диалог" и гендиректора компании Сергея Когогина), германский концерн Daimler AG (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%, аффилирована с американским инвестфондом KKR), а также ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%).