Акционеры ОАО "Кокс" (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) на внеочередном собрании 28 января одобрили выпуск еврокоммерческих бумаг на $500 млн.

Согласно материалам компании, акционеры, в частности, одобрили сделку по привлечению финансирования от компании IMH Finance DAC (учреждена в Ирландии) "в связи с выпуском еврокоммерческих бумаг".

Согласно условиям одобренной сделки, привлечение финансирования оформляется путем заключения договоров займа между кемеровским "Коксом" и ирландской компанией, при этом размер основного долга в совокупности не превысит $500 млн, срок действия каждого из договоров - не более 1 года. Процентная ставка по договорам займа "будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения", но не превысит 17% годовых.

Кроме того, согласно принятым акционерами "Кокса" решениям, цена имущества "Кокса", которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи со сделкой по привлечению финансирования, не превысит $590 млн.

В ПМХ "Интерфаксу" не уточнили сроков размещения одобренного выпуска, пояснив, что "программа регистрируется "про запас".

Представитель компании отметил, что основной целью выпуска еврокоммерческих бумаг, "если примем решение об их размещении", станет рефинансирование привлеченных в банках кредитов и имеющихся выпусков евробондов. Он напомнил, что в настоящее время в обращении находятся евробонды на $136 млн со сроком гашения в 2018 году и евробонды на $350 млн со сроком гашения в 2016 году.

Как сообщалось, "Кокс" в середине 2015 года направил держателям евробондов на сумму $350 млн предложение об обмене бумаг на облигации с более высокой ставкой. Доходность бумаг старого выпуска составляет 7,75%, дата погашения - 2016 год. Компания предложила держателям этих евробондов обменять их на новые со сроком погашения в декабре 2018 года, ставка купона по бондам при этом будет повышена до 10,75%.

Офертой воспользовались держатели бондов на $151 млн, владельцы облигаций на $199 млн отказались их менять.

"Промышленно-металлургический холдинг" (прежнее название - группа "Кокс") - ведущий производитель товарного кокса в России, специализируется на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производстве чугуна и кокса.