IFC выкупила 72% облигаций Volga bonds 3-й серии на 1,9 млрд руб.
Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение группы Всемирного банка) приобрела в ходе досрочного выкупа 215 облигаций 3-й серии по цене 8,808 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Данный выпуск состоял из 300 бумаг. Таким образом, корпорация выкупила 71,66% выпуска на 1 млрд 893,72 млн рублей.
Ранее сообщалось, что IFC выкупала облигации по цене 88,08% от номинала. Период предъявления предложений проходил 20-27 января. Дата приобретения бумаг - 29 января.
IFC разместила 5-летние облигации 3-й серии на 3 млрд рублей в ноябре 2012 года. Одновременно эмитент размещал также еще два выпуска на общую сумму 10 млрд рублей.
Данные бумаги получили название Volga bonds. Они имеют фиксированный купонный доход, привязанный к инфляционному индексу Российской школы экономики.
Это были первые облигации, выпущенные в России, купонный доход по которым привязан к инфляционному индексу. Кроме того, это было крупнейшее размещение иностранного эмитента на локальном рынке.
Объем 1-2-й серий составил по 5 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 10 млн рублей. По выпускам предусмотрена выплата 5 годовых купонов.
Организатором размещения выступал Ситибанк.
Покупателем большей части дебютного выпуска бондов IFC в ходе размещения был Внешэкономбанк. Госкорпорация инвестировала в эти бумаги средства пенсионных накоплений.