Банк России 2 февраля зарегистрировал отчет об итогах выпуска 2-го транша конвертируемых в акции трехлетних облигаций ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ) 28-й серии на сумму 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Размещение бондов по закрытой подписке началось 8 октября. В качестве приобретателей облигаций выступили структуры "Благосостояния" - ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" и ЗАО "Управляющая компания "Тринфико". Завершение размещения состоялось 4 декабря.

Выпуск 28-й серии состоит из 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Через 3 года они будут погашены путем конвертации в акции компании. Ставка первого и всех последующих купонов установлена на уровне 14,5% годовых.

Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ТФМ, если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).

Средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, будут направлены на новые лизинговые проекты ТФМ "в рамках стратегии диверсификации бизнеса".

Как сообщалось ранее, в декабре 2014 г. совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре же был размещен по закрытой подписке первый транш на 3 млрд рублей. Следующие транши - по 3,5 млрд рублей каждый - компания планировала разместить в 2015 и 2016 гг., соответственно.

"ТрансФин-М" занимается лизингом ж/д транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Компания подконтрольна НПФ "Благосостояние", среди учредителей которого - ОАО "Российские железные дороги". Сейчас в парке оператора - более 56 тыс. грузовых и 130 пассажирских вагонов. По итогам 2014 г. лизинговый портфель компании составил 247 млрд руб.