"Норильский никель" после размещения 10-летних бондов на 15 млрд руб. пока не собирается увеличивать рублевый долг, а также не рассматривает "короткие" выпуски облигаций.

"Дальнейших планов по наращиванию рублевого долга "Норильский никель" на данный момент не имеет. Более того, следует отметить, что в текущих условиях на российском рынке капитала лишь ограниченное число инвесторов готовы вкладывать в длинные бумаги. Инвестиционное сообщество скорее смотрит на выпуски не более 3-5 лет по привлекательной ставке. Такие сроки мы не рассматриваем", - сообщил журналистам представитель компании.

В феврале текущего года "Норникелю" предстоит рефинансирование рублевых облигаций на сумму 35 млрд рублей. Ранее "Норникель" заявлял, что средства для этого аккумулированы, а рублевые облигации в нынешних условиях являются короткими и дорогими.

Между тем, "Норникель" в среду провел book building 10-летних биржевых облигаций на 15 млрд рублей, которые будут размещены 19 февраля. Это часть зарегистрированной в 2013 году программы биржевых бондов, общий объем которой 50 млрд рублей.

Заинтересованность в приобретении долгосрочных облигаций ГМК проявили "несколько крупных российских инвестиционных фондов", уточнили в "Норникеле". "Несмотря на достаточный запас ликвидности для обслуживания текущих обязательств и поскольку удлинение кредитного портфеля является частью нашей финансовой стратегии, мы приняли решение воспользоваться возможностью размещения", - добавил представитель ГМК.

Единая ставка по бондам "Норникеля" установлена в размере 11,6% годовых. По бумагам предусмотрен колл-опцион через пять лет. Андеррайтером выступил Газпромбанк.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщили, что "Норникель" готовит размещение облигаций объемом от 10 млрд рублей. "Вероятнее всего, сделка будет иметь ограниченный круг инвесторов", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что это связано с условиями, на которых настаивает эмитент - жесткие требования по ставке и дюрации - 5-6 лет.

В последний раз "Норникель" выходил на рынок публичного долга в октябре. Тогда компания вернулась на международный долговой рынок после двухлетнего перерыва, разместив 7-летние еврооблигации на $1 млрд под 6,625% годовых.

При этом рублевые облигации компания в последний раз эмитировала в феврале 2013 года, разместив бумаги объемом 35 млрд рублей. Купоны по рублевым бондам полугодовые с фиксированной ставкой на весь срок займа - 7,9% годовых.

На конец 2015 года "Норникель" аккумулировал средства для рефинансирования в феврале рублевых облигаций на сумму 35 млрд рублей, сообщил в конце января "Интерфаксу" вице-президент ГМК - руководитель блока экономики и финансов Сергей Малышев.

Краткосрочный долг "Норникеля" составляет $1,1 млрд. Весь долг необеспеченный, публичные заимствования составляют в настоящее время около 40%. Чистый долг за второе полугодие прошлого года вырос на 20%, net debt/EBITDA - около 1x.