ГПБ завершил размещение бондов на 15 млрд руб.
Газпромбанк в пятницу полностью разместил облигации серии 2-ИП объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на 5-летние бонды этой серии проходил 24 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ставка 1-го купона составила 10,9% годовых. Ставки 2-4-го купонов равны ставке 1-го.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют 20 квартальных купонов.
Ставка купонов будет определяться ежегодно по четырем купонам сразу и будет привязана к значению бескупонной доходности госбумаг (ОФЗ) со сроком погашения 1 год плюс спред. Индикативный размер спреда установлен на уровне 1% годовых.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 13-го или 16-го купонных периодов.
В настоящее время в обращении находятся 7 биржевых выпусков бондов Газпромбанка на 65 млрд рублей и 7 классических выпусков на 55,989 млрд рублей, включая 1-й выпуск ипотечных облигаций классов "А" и "Б" на 5,989 млрд рублей.
Газпромбанк по итогам 2015 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".