Биржевые новости

29 февраля 2016 г.  19:43

Росэксимбанк готовит программы облигаций объемом $350 млн и 50 млрд руб.

Росэксимбанк начал поиск банков по организации выпусков и размещений валютного облигационного займа, а также выпусков рублевых облигаций.

Как свидетельствует закупочная документация, банк объявил два тендера по организации размещений в течение 2016 года. Первый - в рамках программы облигаций совокупным объемом до $350 млн или эквивалента этой суммы в рублях, а второй - предусматривает облигационный выпуск или выпуски в рамках программы объемом до 50 млрд рублей.

В настоящее время у банка есть один облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в ноябре 2015 года. Ставка 1-2 го купонов составила 12,1% годовых. Совокупный спрос в ходе сбора книги превысил предложение в 1,6 раза, он составил более 8 млрд рублей. Андеррайтер - Газпромбанк.

Зампред правления банка Артем Азарченков в декабре 2015 года сообщил, что Росэксимбанк планирует в 2016 году разместить облигации как минимум на 10 млрд рублей. "Прошло дебютное размещение, будем тиражировать. Мы рассчитываем этот объем удвоить как минимум. У нас диапазон (размещения) - 10-15 млрд рублей", - сказал от тогда "Интерфаксу".

Росэксимбанк создан в 1994 году для стимулирования и поддержки экспорта российских производителей. С ноября 2014 года банк является дочерней структурой "Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), с 2015 года осуществляет свою деятельность в рамках Российского экспортного центра.

Росэксимбанк по итогам 2015 года занимал 107-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...