Биржевые новости

1 марта 2016 г.  10:21

Минфин РФ выберет организаторов суверенных евробондов в марте

Минфин РФ выберет организаторов суверенных еврооблигаций в ближайшие недели.

"Это точно будет в марте", - сказал "Интерфаксу" директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

По его словам, список организаторов "будет традиционным" - несколько иностранных и несколько российских инвестбанков.

На прошлой неделе Wall Street Journal сообщила, что правительство США предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в организации размещения российских суверенных облигаций, так как считает, что это нарушило бы режим санкций в отношении России. Санкционные правила прямо не запрещают банкам поддерживать РФ в размещении суверенных бумаг, однако, считают в американском Минфине, помощь в привлечении внешнего финансирования для России противоречила бы внешней политике США.

Последний на данный момент выпуск евробондов Минфина на $7 млрд, размещенный в сентябре 2013 года, организовали "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал", американских банков в списке не было. Тем не менее, по словам К.Вышковского, позиция американских властей влияет на ситуацию с предстоящим размещением.

"Вопрос непростой, речь идет о факторе, которого не было раньше", - сказал он.

"Организаторами должны выступать те банки, которым будет комфортно выступать в этой роли, и нам будет комфортно с ними работать. Никому создавать ненужные сложности не будем, это контрпродуктивно. мы взвесим все "за" и "против", - добавил глава департамента Минфина.

Минфин РФ в начале февраля направил 28 банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента. По словам К.Вышковского, ведомство уже получило "достаточное" количество ответов от банков, среди них есть и американские, и европейские.

"Мы завершили сбор ответов на предложение Минфина выступить в роли агентов по размещению евробондов. Положительный ответ дали достаточное количество иностранных банков", - заявил он позднее, выступая на конференции в Москве, добавив, что шорт-лист будет сформирован в первой половине марта.

РФ планирует в 2016 году разместить еврооблигации на весь зафиксированный в бюджете объем - $3 млрд - одним траншем, говорил на днях глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы сейчас готовимся, ждем "окна" (для размещения - ИФ)", - сказал К.Вышковский.

В 2013 году Минфин разместил евробонды четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму $6 млрд и один в евро - на 750 млн евро. В этот раз Минфин может как использовать схожую схему, так и разместить единый выпуск.

"Сумма внешних заимствований, которая прописана в бюджете ($3 млрд), вполне умеренная, мы можем её привлечь как в рамках одного выпуска, так и переложить бумаги с разными сроками и в разных валютах", - сказал К.Вышковский.

"Спрос инвесторов на российские суверенные ценные бумаги сохраняется и является весьма стабильным", - добавил он.


Статьи, публикации, интервью...