ОАО "Мечел" исполнило обязательства по оферте облигаций 13-14-й серий, проводимой в рамках реструктуризации, говорится в сообщениях компании.

Владельцами облигаций были выставлены заявки на приобретение эмитентом 242,520 тыс. бумаг 13-й серии и 242,569 тыс. бумаг 14-й серии. Цена приобретения составила 100% от номинала. Таким образом эмитент выкупил бонды на 485,089 млн рублей.

Как сообщалось, в начале сентября 2015 года "Мечел" допустил техдефолт по оферте облигаций 13-14-й серий на общую сумму 5,174 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств у компании.

17 сентября общее собрание владельцев облигаций ОАО "Мечел" 13-14-й серий согласовало условия реструктуризации бондов. На новые условия согласились 82% держателей 13-й серии и 79% - 14-й серии.

Согласно одобренной оферте, первые 10% бондов (по 500 тыс. бумаг каждой серии) планировалось выкупить 28 сентября 2015 года, 5% (250 тыс. бумаг) - выкупить 1 марта 2016 года, а еще 5% (250 тыс. бумаг) - 30 августа 2016 года.

В соответствии с условиями реструктуризации сокращен срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавлено амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов. В даты выплат 13-15-го купонов будет погашено по 10% от номинала, 16-17-го купонов - по 15% от номинала, 18-19-го купонов - по 20% от номинала.

Процентная ставка для 12-19-го купонов рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12%.

28 сентября 2015 года "Мечел" исполнил обязательства по оферте облигаций 13-14-й серий на 1 млрд рублей.

Консультантами по реструктуризации бондов выступали ВТБ и Газпромбанк. Агент по реструктуризации - "ВТБ Капитал". Агентом по исполнению оферты выступает Углеметбанк.

Юридическим консультантом выступила компания Legal Capital Partners, реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельцев облигаций обеспечит LCP Investor Services.

2 октября 2015 года было подписано соглашение об отступном между "Мечелом" и владельцами облигаций 13-й и 14-й серий.

Позже, в соответствии с соглашением об отступном, компания исполнила обязательство по выплате отступного владельцам облигаций 13-й серии на 29 млн 475 тыс. 157,2 рубля и бондов 14-й серии на 29 млн 479 тыс. 159,25 рубля.

Сумма выплаты отступного рассчитывалась по ставке рефинансирования ЦБ РФ за период с 3 сентября до даты подписания соглашения об отступном.

"Предоставлением отступного прекращены обязательства эмитента по приобретению облигаций по требованию их владельцев, выплате покупной стоимости облигаций, а также выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям", - отмечалось тогда в сообщении компании.

Десятилетние облигации 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основным бенефициаром группы является председатель ее совета директоров Игорь Зюзин.