ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Book building бондов "Икс 5 Финанс" прошел 11 марта. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11-11,2% годовых. Хороший спрос на бумаги позволил несколько раз скорректировать ориентир. Сначала он был сужен до 11-11,1%, затем снижен до 10,95-11,05%, а в дальнейшем - до 10,9-11% годовых. В финале ориентир составил 10,95% годовых, что соответствует доходности к 2,5 летней оферте в размере 11,25% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов.

Купонный период - 6 месяцев.

По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 8 млрд рублей. При этом три выпуска бондов погашаются в этом году: в июне на 8 млрд рублей, в сентябре и октябре - на 5 млрд рублей каждый.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами эконом-класса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".