Промсвязьбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-08 объемом 5 млрд рублей в размере 11,8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена годовая оферта.

Сбор заявок инвесторов проходил 22-23 марта. Первоначально банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,7-12,0% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен до 11,7-11,8% годовых и в финале составил 11,8% годовых.

Банк принимал заявки самостоятельно.

Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 28 марта.

Купонный период - полгода.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Промсвязьбанка: классический и биржевой, по 5 млрд рублей каждый.

Также в обращении находятся 6 выпусков еврооблигаций банка на $1,733 млрд, включая 5 выпусков субординированных бондов на $1,333 млрд. В июле 2016 года банк должен будет погасить выпуск субординированных евробондов на $200 млн.

Промсвязьбанк по итогам 2015 года занимает 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".