"Металлоинвест" установил ставку 1-10-го купонов облигаций 2-й и 8-й серий общим номинальным объемом 15 млрд рублей в размере 10,95% годовых, говорится в сообщениях компании.

Ранее сообщалось, что "Металлоинвест" в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК проводил book building бондов. Первоначально, как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,25-11,50% годовых. Затем ориентир несколько раз снижался и в преддверии закрытия книги составлял 10,95-11,10% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 10,95% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 29 марта.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и пять серий классических облигаций на 35 млрд рублей.

По состоянию на конец 2015 года чистый долг "Металлоинвеста" составил $3,563 млрд, что на 14,9% ниже аналогичного показателя 2014 года. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг отметки в 2,49х против 2,13х годом ранее.

В третьем квартале 2016 года "Металлоинвесту" предстоит погасить еврооблигации на $700 млн.