Спрос инвесторов на 3-летние биржевые облигации "РусГидро" номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, превысил 40 млрд рублей.

"В финальной книге свыше 50 заявок, и спрос существенно превысил объем предложения - более 40 млрд рублей. Можно сказать, что сделка "РусГидро" сегодня продвинула рынок вперед", - сообщил агентству "Интерфакс" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Газпромбанк выступил одним из организаторов размещения бумаг "Русгидро", наряду с "ВТБ Капиталом" и Sberbank CIB.

Первый вице-президент Газпромбанка отметил, что размещение стало рекордным по ставке купона для корпоративных бондов. "Важно и то, что после введения санкций на этом новом для нашего рынка уровне цены достигнут широкий спрос инвесторов", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что "РусГидро" размещает облигации на 15 млрд рублей с финальной ставкой 1-го купона в размере 10,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,62% годовых. Это первая сделка на рынке рублевых корпоративных облигаций небанковских эмитентов по столь низкой ставке со схожей дюрацией за последние три года.

"РусГидро" провело сбор заявок на свои облигации 30 марта. Как сообщили ранее источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах, первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,75-11% годовых. В ходе сбора заявок ориентир дважды снижался: сначала до 10,5-10,75% годовых, потом до 10,25-10,5% годовых. Позже ориентир был сужен до 10,3-10,45% годовых, а перед закрытием книги он составил 10,4% годовых.

Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций компании общим объемом 45 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций на 15 млрд рублей.

Группа "РусГидро" - подконтрольный государству энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 38,5 ГВт. Государству принадлежит 66,84% акций "РусГидро".