ИНГ банк (Евразия) в четверг в 11:00 МСК открыл книгу заявок на 5-летние облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Сбор заявок продлится до 16:00 МСК. Техническое размещение 5-летних бондов назначено на 5 апреля.

Ранее сообщалось, что кредитная организация планировала провести сбор книги 1 апреля. Однако она сдвинула сроки, проводит book building на день раньше.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 10,92-11,19% годовых.

Купонный период - 3 месяца.

Организаторы - Райффайзенбанк, Юникредит банк.

В обращении находятся биржевые облигации банка серии БО-05 на 10 млрд рублей.

ИНГ банк (Евразия) является 100%-ным дочерним банком голландской ING Group. По итогам 2015 года банк занял 28-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".